一、發(fā)展階段

中國石墨電極市場經歷了：2017年繁華盛世——2018年步入下行軌道——2019年開始價格戰(zhàn)——2020年價格戰(zhàn)或加劇。受疫情影響，國內需求銳減，國外訂單向后推遲，大量貨源沖擊國內市場，春節(jié)過后的石墨電極價格出現(xiàn)了短暫上漲，但很快就硝煙四起，價格戰(zhàn)紛爭再次加劇。隨著國內外市場的恢復，石墨電極市場有望逆轉，價格戰(zhàn)或消停。

▲圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、行業(yè)相關政策分析

1、《中國制造2025》

2015年5月8日，國務院發(fā)布了《中國制造2025》，大力推動重點領域突破發(fā)展。瞄準新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點，引導社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產業(yè)快速發(fā)展。

新材料領域，以特種金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進復合材料為發(fā)展重點，加快研發(fā)先進熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關鍵技術和裝備，加強基礎研究和體系建設，突破產業(yè)化制備瓶頸。

積極發(fā)展軍民共用特種新材料，加快技術雙向轉移轉化，促進新材料產業(yè)軍民融合發(fā)展。高度關注顛覆性新材料對傳統(tǒng)材料的影響，做好超導材料、納米材料、石墨烯、生物基材料等戰(zhàn)略前沿材料提前布局和研制。加快基礎材料升級換代。

2、《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》

（1）培育區(qū)域特色產業(yè)

統(tǒng)籌資源稟賦、環(huán)境容量、交通物流、市場需求等因素，因地制宜，在具有比較優(yōu)勢的資源地或規(guī)劃建設區(qū)周邊，支持發(fā)展特色非金屬礦采選和深加工業(yè)，合理培育區(qū)域特色建材產業(yè)，形成一批特色鮮明、產業(yè)集聚的生產基地。

①華北地區(qū)。京津冀協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)工業(yè)資源綜合利用，推進利用尾礦資源生產建材產品，培育石墨烯材料。河北提升玻璃產業(yè)水平，規(guī)范發(fā)展保溫材料產業(yè)。山西打造玄武巖纖維、耐火材料產業(yè)基地。內蒙古依托石墨資源優(yōu)勢，發(fā)展石墨深加工。

②東北地區(qū)。遼寧發(fā)展菱鎂、滑石、硅灰石、膨潤土深加工產業(yè)，加快陶瓷升級改造。吉林發(fā)展硅藻土、硅灰石深加工產業(yè)，農林剩余物綜合利用，碳纖維及復合材料。黑龍江重點發(fā)展石墨及深加工產業(yè)，壯大石墨烯等新材料產業(yè)。

③華東地區(qū)。上海加快發(fā)展先進無機非金屬材料。江蘇重點發(fā)展碳纖維及復合材料、石墨烯材料、凹凸棒、高嶺土深加工產業(yè)。浙江發(fā)展高性能纖維及復合材料、石墨烯材料，膨潤土深加工產業(yè)。安徽重點發(fā)展工業(yè)玻璃，提升硅產業(yè)基地。江西發(fā)展玻璃纖維及復合材料、陶瓷，硅灰石、黑滑石深加工產業(yè)。山東發(fā)展工業(yè)陶瓷、玻璃加工、石墨烯、滑石深加工、高性能纖維及復合材料等產業(yè)。福建推動陶瓷、石材等產業(yè)轉型升級，做優(yōu)做強玻璃、高嶺土深加工產業(yè)。

④中南地區(qū)。河南發(fā)展超硬材料，提升耐火材料。湖北依托水運優(yōu)勢，發(fā)展石材深加工，打造中部石材集散中心。湖南發(fā)展裝配式建筑所需部品部件，推動玻璃產業(yè)升級，發(fā)展海泡石、隱晶質石墨深加工產業(yè)。廣東進一步做優(yōu)做強建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃、高嶺土深加工等產業(yè)。廣西打造滑石、碳酸鈣、高嶺土深加工產業(yè)示范基地，承接東部建筑衛(wèi)生陶瓷轉移。海南發(fā)展海工水泥及制品、工業(yè)玻璃及深加工。

⑤西南地區(qū)。重慶推動玻璃深加工、石墨烯等產業(yè)發(fā)展，發(fā)展玻璃纖維及復合材料產業(yè)。四川做大做強高性能纖維及復合材料，推動陶瓷轉型升級。貴州利用資源優(yōu)勢，打造石材產業(yè)基地。云南重點發(fā)展硅砂、玻璃深加工以及木結構所需部品部件等產業(yè)。西藏發(fā)展新型綠色建材。

⑥西北地區(qū)。陜西依托優(yōu)質花崗巖和大理石資源，建設石材產業(yè)基地，打造以重晶石精深加工為主的礦物功能材料產業(yè)園區(qū)。甘肅地區(qū)利用風電有序發(fā)展碳化硅、藍寶石等高載能產品。青海發(fā)展藍寶石晶體、玻璃深加工和高強石膏粉等產業(yè)，適度擴大耐火材料規(guī)模。新疆充分利用膨潤土、紅柱石等資源，發(fā)展精深加工礦產品，承接石材產業(yè)轉移，建設特色產業(yè)基地。

（2）壯大建材新興產業(yè)

加快開發(fā)先進無機非金屬材料，實現(xiàn)關鍵基礎材料產業(yè)化規(guī)模化，增強關鍵基礎材料供給保障能力。重點發(fā)展玻璃基材料、工業(yè)陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、高性能無機纖維及復合材料，鼓勵發(fā)展石墨烯等前沿材料。

第五點，石墨烯及其改性材料。重點發(fā)展系列化、標準化、低成本化石墨烯粉體材料及其改性材料，低成本石墨烯薄膜及基于石墨烯薄膜的制品。

發(fā)展先進適用技術和裝備，提高非金屬礦資源開采率、選礦回收率和綜合利用率。積極推廣應用礦物功能材料，重點開發(fā)基于非金屬礦物用于節(jié)能防火、填充涂敷、環(huán)保治理、儲能保溫等方面的礦物功能材料。

第一點，石墨。發(fā)展用于電子、新能源、國防軍工等領域的高純石墨、等靜壓石墨、氟化石墨、滲硅石墨，密封材料、石墨散熱/導熱材料、高分子復合材料等。

（3）礦物功能材料發(fā)展工程

工程目標：培育壯大礦物功能材料，推進礦物功能材料在土壤改良和環(huán)境治理中實用化，建設若干礦物功能材料特色產業(yè)園區(qū)，2020年特色產業(yè)園區(qū)產值達百億。

主要內容：以節(jié)能環(huán)保、生態(tài)修復、現(xiàn)代農業(yè)、高端裝備等需求為牽引，以大企業(yè)為主導，加快產業(yè)示范，培育特色產業(yè)園區(qū)。大力推廣新技術和產品，圍繞石墨、硅藻土、高嶺土、膨潤土、海泡石、凹凸棒、石英、云母等優(yōu)勢礦種，加快傳統(tǒng)礦物制品升級換代。開展基于大宗尾礦生產礦物功能材料的資源綜合利用示范，打造尾礦“近零排放”的非金屬礦精深加工示范區(qū)。建設節(jié)能環(huán)保用礦物功能材料產業(yè)示范項目。結合產業(yè)精準扶貧，加大對連片貧困地區(qū)特別是邊疆少數民族地區(qū)優(yōu)勢非金屬礦資源科學開發(fā)的支持力度，打造特色非金屬礦產業(yè)園區(qū)。

三、石墨電極市場供需情況

受疫情方面以及市場因素的影響，春節(jié)假期后除國內傳統(tǒng)老牌石墨電極企業(yè)順利復工外，新建石墨電極企業(yè)及部分中小型石墨電極企業(yè)均選擇了延遲開工，導致年初石墨電極上漲，庫存減少。但隨著疫情逐步被控制后，我國石墨點擊企業(yè)都已經開工了，后期中國石墨電極市場供需矛盾或將得以緩解。

據炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國石墨電極2019年1-7月總產量為39.4萬噸，同比增長13.06%，其中超高石墨電極產量20萬噸，同比增長39.31%，高功率石墨電極產量13.1萬噸，同比增長6.63%。2019年石墨電極產量將達74.21萬噸，受疫情影響及海外訂單減少等多方面因素影響，預計2020年中國石墨電極產量將微幅下降。

▲數據來源：炭素行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院

2019年我國石墨電極銷量為68.32萬噸，由于疫情在全球范圍內的爆發(fā)，預計2020年中國石墨電極銷量也將微幅下降。

▲數據來源：炭素行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院

四、重點企業(yè)概況

2020年中國石墨電極總產能預計為212.5萬噸，同比增長8.9%。主要分布在華北、華中、華東、東北、西北等地區(qū)。目前國內超高功率石墨電極重點生產企業(yè)分別有方大炭素、南通揚子碳素、吉林炭素、平煤神馬集團開封炭素、山西西姆東海炭素、山東八三石墨新材料廠河南三力炭素、丹東鑫興炭素、林州市電力炭素和山西晉能集團大同能源發(fā)展有限公司炭素分公司等。

中國超高功率石墨電極重點生產企業(yè)

▲數據來源：中商產業(yè)研究院

中國高功率石墨電極重點生產企業(yè)

▲數據來源：中商產業(yè)研究院

五、未來發(fā)展前景

1、電爐煉鋼的快速發(fā)展，驅動石墨電極需求提升

石墨電極作為短流程煉鋼中的電弧爐的關鍵耗材，煉鋼流程的革新與升級，特鋼增量提質的趨勢，廢鋼再利用和中國電爐煉鋼廣闊的未來空間將極大的促進石墨電極的需求。

2、超高功率電極成未來發(fā)展趨勢

國家產業(yè)政策指向明確，發(fā)展超高功率電弧爐是大勢所趨。大規(guī)格超高功率石墨電極作為超高功率電弧爐的主要材料之一，其需求量在此需求的推動下，必然進一步增加。

3、石墨電極價格理性回歸，促進行業(yè)健康發(fā)展

由于受石墨電極高價格、高盈利刺激，投產、擴建、擬建石墨電極項目迅速增加，目前石墨電極整體處于供強需弱狀態(tài)，市場競爭較大，但石墨電極企業(yè)之間的價格戰(zhàn)并不能真實的反應即時的市場供需狀態(tài)，隨著石墨電極市場觸底反彈，價格將回歸合理水平。

更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國石墨電極行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)規(guī)劃策劃、產業(yè)園策劃規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。